Следующим за завоеванием и плением богатств империи Инков испанцами, в воображении многих людей зародилась легенда о загадочной стране Эльдорадо, изобилующей несметными сокровищами. Считалось, что эта мифическая земля скрыта где-то в глубинах обширных трясин Амазонского бассейна.
В Калифорнии наступили тяжёлые времена. Простой народ страдает от произвола и бандитов, и солдат. Дон Диего де ла Вега, благородный идальго, вынужден скрывать своё лицо. Под маской Зорро он борется с несправедливостью, оставляя на память угнетателям свою метку — букву Z. Но однажды на его брата, Педро, совершают нападение. И на месте преступления зловеще чернеет то самое Z. Теперь Зорро охотится за тенью, которая порочит его имя. Он должен найти настоящего преступника, чтобы очистить свою честь
В Мехико семья Мендоса живёт своей чередой. Лупита, старшая дочь, тайком встречается с Эдуардо, сыном хозяина фабрики. Вместо цветов он дарит ей обрывки кружева, которые она прячет в жестяную коробку. Её брат Чато ворует на рынке пару апельсинов для соседских ребятишек. Отец чинит обувь в киоске, мать Роса варит по средам острый посоле. Но всё рушится в один миг. Лупита узнаёт, что фабрику продают, а всех рабочих вышвырнут на улицу. В тот же день Чато ловят за кражу ящика манго, и его избивают.