Элмер, скромный работник химчистки, живет в условиях крайней нужды. Его сердце принадлежит блестящей звезде сцены Трилби Дрю, чьи выступления он не пропускает ни при каких обстоятельствах. Для каждого из ее представлений он находит способ одолжить элегантный смокинг и отправляется в театр, чтобы насладиться ее игрой. Когда любовный интерес Трилби на сцене объявляет о своем помолвке, она, стремясь отомстить, выбирает Элмера в качестве мужа, ошибочно полагая, что он обладает состоянием
В цирковом мире, где каждый день - это представление, а жизнь - непрерывное действо, Клеопатра, завораживающая акробатка, становится объектом восхищения. Её грация и красота пленяют сердца многих, но особенно упорно за ней ухаживает Ганс, человек невысокого роста, обладающий необыкновенной смелостью и теплотой души. В то же время, внимание Клеопатры стремится завоевать Геркулес — силач и звезда манежа, чья физическая мощь не имеет равных. История принимает неожиданный поворот, когда Клеопатра