Элмер, скромный работник химчистки, живет в условиях крайней нужды. Его сердце принадлежит блестящей звезде сцены Трилби Дрю, чьи выступления он не пропускает ни при каких обстоятельствах. Для каждого из ее представлений он находит способ одолжить элегантный смокинг и отправляется в театр, чтобы насладиться ее игрой. Когда любовный интерес Трилби на сцене объявляет о своем помолвке, она, стремясь отомстить, выбирает Элмера в качестве мужа, ошибочно полагая, что он обладает состоянием
Ганс, карлик в цирке уродов, теряет больше, чем иллюзии: он готов отдать состояние за любовь красавицы-акробатки Клеопатры. Та предпочитает силача Геркулеса, но, узнав о наследстве Ганса, соглашается на брак. За улыбками и обещаниями стоит холодный расчёт: получив деньги, она планирует отравить мужа. Покушение срывается, и тогда в дело вступают те, кого Клеопатра презирала, - сиамские близнецы, безрукая девушка, гермафродит. Их месть не знает жалости и будет страшнее любого трюка на арене.
Чарльз Рагглз всю жизнь был тенью: вышколенный камердинер в лондонском особняке, он носит ливрею так же естественно, как собственную кожу. Лакейская душа не знает иной правды, кроме приказов хозяина. Но всё рушится, когда судьба забрасывает его в Америку. Здесь демократия не пустое слово, а воздух, от которого кружится голова. Рагглз впервые пробует быть человеком, а не придатком к чужому гардеробу. Природный ум и достоинство, дремавшие под лакейским лоском, просыпаются. Он поднимается в