В студии на двадцатом этаже царила нервная суета. Орсон Уэллс поправлял галстук, вглядываясь в испещренный красными пометками сценарий, сомневаясь, не перебор ли с этими «метеорологами». За окном тускло горел неон, а Джозеф Коттен в углу репетировал реплику о странных вспышках над Гроуверс-Милл. Когда инженер Билл Робертс включил пробную запись с воем сирены, Уэллс приказал ее вырезать — зрители и так перепугаются. А они и правда пугались. К полуночи у аптеки на углу Бродвея столпилась толпа,
Джек Морроу, ветеран со шрамом, день за днём таскает папки по коридорам «Daily Star». Однажды Элис Тернер, с сигаретой в зубах, вручает ему грязный конверт. Письмо от пропавшего сержанта Гарри Брэнсона. На обороте архивной фотографии — странные пометки: «С-47, ангар 6». Запах жжёного кофе и грохот машин. Джек, не спавший двое суток, пробирается на аэродром под видом механика. В хвосте списанного самолёта он находит заклёпанный ящик. Внутри — медальон с незнакомкой и шифровка на немецком. Элис,
Капитан Грейсон смотрит на своего сына Тома с горьким стыдом. Тот прожигает жизнь в картах и роме, а встретив Лучину, дочь полковника Дэлбру, лишь вызывает у неё насмешку. Случайная ссора заканчивается дуэлью, и Том, нехотя ранив старика, вынужден бежать с родного парохода, оставив всё позади. Проходят годы. В тех краях появляется бродячий цирк, а в нём — меткий стрелок Эл Каммингс. Это Том. Лучина узнаёт его сразу. Узнаёт и старый Дэлбру, чья злоба не угасла. Его сын Клод поджигает шатёр,