Труппа бродячих актёров приезжает в тихий приморский городок. Здесь, среди солёного ветра и увядающей славы, актриса Харуко узнаёт горькую правду. Её возлюбленный, коллега Такаши, много лет скрывает здесь другую жизнь — жену и взрослого сына, Киёси. Боль от предательства выливается в хитроумный план мести. Харуко уговаривает юную актрису Саюри обольстить ничего не подозревающего юношу. Она хочет заставить Такаши почувствовать ту же боль, что чувствует сама. Но чужие судьбы — опасная игра.
В борделе «Цветок ивы» на улице Йошивара жизнь текла по заведённому порядку. Ханако с шрамом на щеке тихо штопала кимоно. Вспыльчивая Фумико возмущалась, что хозяйка удерживает её деньги. О-Рэн, бывшая гейша, смотрела в окно на унылую улицу. А Мики отмывала следы чужой жестокости. Всё изменилось, когда пришёл указ о запрете. Хозяин объявил: с завтрашнего дня — только массаж и чай. О-Рэн лишь усмехнулась, зная, что это ничего не изменит. Но для других этот указ стал слабой надеждой. Ночью Фумико
После гибели своего господина, Асано Такуми-но-ками, его верный советник Оиси Кураносукэ остаётся с пустотой и одной лишь мыслью. Он собирает бывших вассалов, ставших ронинами, рассыпанных по всей стране. Они растворяются в городах, маскируясь под ремесленников и монахов, терпеливо вынашивая месть обидчику — Кире Кодзукэ-но-скэ. В Киото Оиси арендует полуразрушенный дом и начинает жизнь гуляки, устраивая шумные попойки. Он кричит пьяные песни, насмехаясь над собой, чтобы усыпить бдительность
Рёко живёт в старом храме, каждый день подметает ступени и копит монеты на лекарства для больной сестры. Денег вечно не хватает. По вечерам в храм приходят мужчины в чёрных пальто, и она, стиснув зубы, принимает их визиты как неизбежное зло. Её единственное утешение — потрёпанная фотография отца. Однажды появляется Окида, бывший солдат с пустым рукавом. Он живёт в заброшенной лодке, промышляет мелкими кражами. Он не задаёт лишних вопросов, а просто наблюдает. Как-то раз он застаёт Рёко, когда
Дзэнтаро, простой деревенский парень, видел, как умирает его наставник Сэйити. Перед смертью старик прошептал ему о клане Куромару и свитке, спрятанном в колодце, сунув в руку обломок нэцкэ. Это было всё, что осталось. Похоронив учителя под проливным дождём, Дзэнтаро взял отцовский кинжал и ушёл. В пути он встретил Саюри, девушку с тёмным прошлым, чьего мужа тоже убили Куромару. Вместе они отправились на поиски Мидзуки — человека, который, как они думали, знает правду. Но Мидзуки оказался лишь