Молодой трубочист Иван встречает прекрасную Забаву, дочь богатого купца Полкана. Полкан прогоняет бедного парня и обещает выдать дочь за того, кто построит летучий корабль. Иван в отчаянии, но ему на помощь приходят добрые лесные духи — Водяной и Бабки-Ёжки. Они помогают ему построить волшебный корабль. Иван прилетает за Забавой, но коварный Полкан подсылает к нему слугу с заданием выведать секрет управления кораблём. Слуга опаивает Ивана, и корабль переходит в руки Полкана. Обманутый и
После смерти отца девушку по имени Золушка мачеха и ее дочери заставляют выполнять самую черную работу. Она живет в золе и рубище, но не теряет доброты. Когда во дворце объявляют бал для всех девиц королевства, мачеха со своими дочерьми уезжает, оставив Золушку одну в слезах. И тут является добрая Фея. Взмaxом волшебной палочки она преображает тыкву в карету, мышей — в лошадей, а лохмотья Золушки — в ослепительный наряд. Девушка едет на бал, но получает предостережение: чары рассеются в