Летучий корабль (1979)

Молодой трубочист Иван встречает прекрасную Забаву, дочь богатого купца Полкана. Полкан прогоняет бедного парня и обещает выдать дочь за того, кто построит летучий корабль. Иван в отчаянии, но ему на помощь приходят добрые лесные духи — Водяной и Бабки-Ёжки. Они помогают ему построить волшебный корабль.

Иван прилетает за Забавой, но коварный Полкан подсылает к нему слугу с заданием выведать секрет управления кораблём. Слуга опаивает Ивана, и корабль переходит в руки Полкана. Обманутый и опечаленный Иван отправляется в обратный путь. По дороге он встречает странных попутчиков — забавных существ, которые просятся с ним. Иван, несмотря на собственную беду, не отказывает им в помощи.

Тем временем Полкан и его новый помощник пытаются уплыть на корабле, но у них ничего не выходит. Корабль слушается только доброе сердце. Верный своим новым друзьям, Иван возвращается и спасает Забаву, а коварство и жадность Полкана оказываются посрамлены. Корабль уносит влюблённых в небо, потому что летает он не на хитрости, а на искренности и верности.