XVII век. Речь Посполитая в огне шведского нашествия. Молодой шляхтич Анджей Кмитиц, отчаянный и гордый, даёт опрометчивую клятву гетману-отступнику. Эта клятва накрепко связывает его с врагами отечества. Он вынужден встать под знамёна шведов, против своих же товарищей. Друзья проклинают его как предателя. Возлюбленная, Оленька Биллевич, с ужасом отворачивается от него, видя в нём изменника. А шведы восхищаются его доблестью, не понимая муки в его душе. Анджей терпит плен, раны, страшное
В старом районе Лодзи, среди фабричных стен, жил механик Павел Грабовский. Его мир — это сломанные трамваи, масляные перчатки и вечные планы на заводе «Полабель», которые начальник Болеслав требовал выполнить любой ценой. По вечерам Павел заходил в молочный бар, где официантка Агата оставляла ему порцию супа без колбасы. Она знала, что он вегетарианец. Это была их тихая, никому не видимая связь. Дома, в коммуналке, сквозь стены доносились крики соседки, которую раздражал грохот радиоприёмника.