Сентябрь 1941 года. Чекист Иван Кудря остаётся в оккупированном Киеве с заданием: организовать подрывную работу в логове немцев. Рация потеряна, адреса сожжены, связи с тылом нет. Ему приходится начинать с нуля, наугад подбирая людей в мире, где страх и подозрительность стали нормой. Каждый выход на связь, каждая явка - шаг, за которым может последовать провал. Подпольщики наносят удары, но до освобождения города ещё два года, и любая оплошность грозит обернуться гибелью для него и его
Матрос Гаркуша и моторист Номоконов остаются вдвоём на бронекатере №042: вся команда погибла, а приказ взорвать мост выполнен ценой отрыва от своих. Теперь они в тылу врага, и катер понемногу собирает случайных попутчиков - пехотинца, директора банка, артиста цирка и беглого уголовника. Каждый со своим прошлым и своими привычками, вместе они держатся с трудом. Но общая ненависть к гитлеровцам постепенно превращает разношёрстную группу в экипаж, где мужество и находчивость становятся вопросом
1919 год, юг России. Порт, занятый войсками генерала Деникина. Вокруг него действует отряд красно-зеленых партизан, которым командует человек в черном - Черный Капитан. Он не просто воюет с белыми, а методично выживает их из своей зоны, устраивая одну диверсию за другой. Его дерзкие вылазки привлекают внимание двух сторон сразу: Деникина, для которого партизан становится личным врагом, и большевистского подполья, давно присматривающегося к самодеятельному командиру. Чем активнее действует
Лесник Фома, которого за угрюмый нрав прозвали Бирюком, живёт среди вековых деревьев. Он понимает лес лучше любого человека, оберегает каждое дерево, а люди обходят его стороной. Крепостной, привязанный к своей службе, он не ждёт ни благодарности, ни участия. Вмешательство барина врывается в этот замкнутый мир случайно и грубо. Шальная пуля, не предназначенная для Фомы, настигает его в родной чаще. Смиренно и нелепо лесник падает на землю, которую так ревностно берёг. Гибель Бирюка остаётся