Получив от волшебника волшебную палочку за добрые дела, наш герой отправляется в путь с друзьями — Кнопкой и Пестреньким. Его ждёт удивительный город, полный чудес и невиданных машин. Но сила дара не бесконечна: стоит ему совершить три дурных поступка, и магия исчезнет. Сначала всё идёт прекрасно. Палочка творит чудеса, все вокруг в восторге. Но постепенно в голове кружатся успех и всеобщее внимание. Появляется легкомыслие, затем хвастовство. Он забывает о предостережении, совершает один
Виктор — клоун с рыжим париком и потрескавшимся носом. Каждый вечер он выбегает на манеж цирка «Звезда» в промзоне Ленинграда. Его дочь Света ждёт за кулисами, облизывая эскимо. Она замечает синяк под глазом. «Маме не говори, — просит Виктор, — это от новой шутки с дверью. Не смешная вышла». Директор цирка Борис Петрович, бывший гимнаст, вызывает его. Говорит, что его номер с падающим стулом — не искусство. Что зрителям нужны собачки в юбочках, а не клоун, который корячится как пьяный. Виктор
Двое ребят, Сергей и Оля, бегут из пионерлагеря. Они прячутся в багажном вагоне поезда на Иркутск. Сергею надо успеть к отцу на Байкал, до зимы. Денег у них — три рубля, украденных у вожатой, и карта, вырванная из атласа. Их находит проводник дядя Миша, бывший танкист. Но вместо милиции он кормит их тушёнкой, отрезая хлеб ножом с насечкой «Берлин, 45-й». Кажется, появился шанс. Но на перегоне под Красноярском в их вагон подсаживается женщина, инженер Нина Петровна. Ночью её чёрный дипломат с