Виктор Драгунский - Клоун (1971)

Виктор — клоун с рыжим париком и потрескавшимся носом. Каждый вечер он выбегает на манеж цирка «Звезда» в промзоне Ленинграда. Его дочь Света ждёт за кулисами, облизывая эскимо. Она замечает синяк под глазом. «Маме не говори, — просит Виктор, — это от новой шутки с дверью. Не смешная вышла».

Директор цирка Борис Петрович, бывший гимнаст, вызывает его. Говорит, что его номер с падающим стулом — не искусство. Что зрителям нужны собачки в юбочках, а не клоун, который корячится как пьяный. Виктор молча сминает в кармане афишу своего нового представления — «Полёты над гнездом».

Ночью в пустом зале он репетирует с Геннадием, жонглером-алкоголиком. «Держи выше, Гена! — кричит он, виснув на канате, — тут надо, чтоб казалось, что я сейчас грохнусь». Геннадий затягивается «Беломором» и кивает: «Ты либо гений, либо идиот. И то, и то здесь не приживется». А Виктор продолжает летать в тишине пустого цирка, где его искусство ещё возможно.