Эдди Джессап — учёный, который верит, что иные состояния сознания так же реальны, как и наш мир. Чтобы доказать это скептикам, он решает поставить эксперимент на себе. Он запирается в камере сенсорной депривации, отрезая себя от внешнего мира, и принимает сильнейший галлюциноген, привезённый из Мексики. Сначала это научный интерес. Но очень скоро его внутреннее путешествие превращается в нечто большее. Видения накатывают волнами — яркие, пугающие, соблазнительные. Он видит первобытные ритуалы,
Джейк Мэлоун — хирург, затянутый в тиски больничных будней. Его мир — это гул кондиционеров в операционной, рентгеновские снимки с затемнениями в форме груши и вечная усталость. Он пробирается по коридорам, а в кармане халата звенит медальон — единственная память о жене. Его ассистентка Роза, с жевательной резинкой за щекой, пытается удержать его от саморазрушения. Она напоминает ему о суде по делу Сары, но Джейк уже не может остановиться. Каждый пациент для него — шанс искупить какую-то старую