В деревне Биркенфельд появляется странствующий священник Малахиас Мюллер. Его потрёпанный чемодан и пятно на рясе сразу вызывают пересуды. В таверне трактирщик Эрих Шульц ворчит о нищем монахе. А наутро у пекаря Франца пропадает кошелёк, у учительницы Лизы — серебряный крест. Малахиас, чиня крышу часовни, спокойно говорит плотнику Герхарду: ищи вора среди своих. Пропажу находят в сарае у Эриха. Но подозрения лишь крепнут. Вдова Марта шепчет о молитвах у колодца, после которых вода стала
Джек Морроу, обычный механик из сонного городка, идёт на отчаянный шаг ради сестры, оставшейся без лекарств. Он угоняет старый грузовик, в кузове которого спрятан ящик с контрабандными антибиотиками. Его напарница Лу, бывшая медсестра с татуировкой кобры, прокладывает путь через пустыню, пытаясь успеть до шторма и полицейских заслонов. Их маршрут петляет по пыльным грунтовкам, мимо заброшенных заправок, где Джек когда-то зарабатывал на жизнь. В номере мотеля «Силуэт» Лу зашивает ему рану, нити
В Марселе, где воздух солёный и густой от мазута, жизнь брата и сестры, Люка и Элен, внезапно переворачивается. Взрыв на фабрике, раненые, и их друг Анри, исчезнувший, как дым. Все улики указывают на него. Но Элен находит под половицей старые письма профсоюзного активиста Жана. Они странным образом связаны с каждым происшествием на заводе. Ночью она пробирается в контору управляющего и находит шокирующее доказательство — фотографию Люка у горящего склада. Она понимает, что её брат впутан во