Он мечтал стать музыкантом, но застрял в серых буднях офиса. Случай сводит его с группой эксцентриков, где все ходят в странных костюмах, а лидер Фрэнк никогда не снимает с головы огромную бумажную маску. Герой получает место клавишника и погружается в их безалаберный, творческий хаос. Он пишет песни, записывает альбом и чувствует, что наконец-то живёт настоящей жизнью. Но чем дольше он рядом с ними, тем яснее видит: за маской Фрэнка скрывается не просто загадка, а чья-то тяжёлая, реальная
После смерти матери Джеймс сбегает от американской пустоты в ирландскую деревню, к родственникам, которых никогда не знал. Дом встречает его тремя властными тётушками и двоюродным братом - постоянные стычки не дают разглядеть красоту зелёных холмов. В отчаянии парень бросает школу, идёт работать к букмекеру и копит на билет обратно в Штаты. Тётушки отправляют его в Лондон, где деньги собираются быстрее. Но когда цель почти достигнута, вопрос повисает в воздухе: где на самом деле его место, если