На отдалённом острове в Тихом океане, среди солёных ветров и бескрайней воды, несут свою службу пограничники. Их мир — это рутина дозоров и суровая красота природы, взрываемая внезапными встречами с врагом. Японские разведчики пытаются прощупать оборону, выявить слабые места. Каждая такая вылазка — испытание на прочность. Здесь всё решают не только винтовки, но и смекалка, умение предугадать шаг противника. В промежутках между тревогами кипят свои, человеческие страсти: крепкая дружба, споры,
Осень 1919 года. Кронштадт в кольце белых войск. Матрос Балашов, измотанный и почерневший от копоти, пробирается к порту. В кармане — обгоревшая фотография жены, всё, что осталось от дома. В штабе комиссар Воронин бросает ему ключи от склада: патронов почти нет, нужно держаться до последнего. На рассвете Балашов с горсткой таких же измождённых бойцов — среди них девушка-связистка Маша и юнга Петька в не по размеру шинели — готовит оборону. Из обрезков труб, консервных банок и пороха со дна
В Ленинграде сорок первого. Виктор Соколов бьет по груше в заводском зале. Тренер Григорий Петрович хрипит, что он бьет как мешок с опилками. За окном — хлебные очереди, плакаты «Все для фронта». Его брат Иван, токарь, уходит в ополчение. Говорит Виктору: «Бокс тебе что даст? У нас даже винтовок нет». Иван воюет под Пулково. В рукопашной, против немца в черном мундире, он вдруг вспоминает стойку брата — и бьет снизу в челюсть, как учили. Это его спасает. Сестра Ольга моет бинты в ледяной воде