В царстве Тахикардия, под властью жестокого и капризного короля Карла, живёт лишь один, кто не боится его высмеивать — птица-Пересмешник. В тихих покоях монарха хранится его тайна: портрет прекрасной Пастушки, в которую он влюблён. Но её сердце принадлежит Трубочисту с соседнего полотна. Однажды ночью краски оживают. Двое влюблённых срываются со стен и бегут из дворца в поисках свободы. Их побег пробуждает другое изображение — портрет самого короля. Холст занимает трон и отдаёт приказ о поимке.
Каждое утро начиналось одинаково: сигарета, сводки в кабинете на третьем этаже. А потом — новое дело. Пропал подросток из бретонской семьи, исчезнувший после шахматного кружка. Жюли поехала в Бельвиль. В кондитерской «Ау Крем де ла Бретань» мадам Ле Гофф вспомнила, что мальчик в тот день задержался у витрины. На полу нашли обрывок билета на метро — станция «Порт-де-Лилль». Вечером, пока её дочь Мари клеила плакаты The Cure, Жюли рылась в архивах. Билет привёл её к старому делу о контрабанде