Фрэнк не может отпустить свою мать. Она погибла, оставив его одного с воспоминаниями об их сложной, грязной жизни. Её не стало, а его боль — осталась. Чтобы заглушить пустоту, он идёт за молодыми женщинами. Он забирает их жизни, а потом — их волосы. Эти скальпы он натягивает на манекены, расставленные в его квартире. Для него это не трофеи, а нечто большее. В его искажённом сознании каждая из них на мгновение становится ею. Пытается собрать по частям тот образ, ту близость, которую потерял. С
Пятеро подростков из пригорода Питтсбурга находят в заброшенной котельной старый пистолет и письма лейтенанта Картера, где тот упоминает «доказательства». Это открытие будит любопытство и тревогу. Следы ржавчины наводят на мысль, что здесь кого-то держали на цепи. Эдди, пропустив школу, узнаёт из старых газет о пропавших в 1947 году девочках. А Майкл, прячась, видит, как владелец соседнего автосервиса, Гас, подозрительно что-то загружает в грузовик и говорит по телефону о необходимости «убрать
Шериф Лиам Картер находит в кармане повешенного фермера смятый чек на лекарство. Клозетил. Дата — за день до смерти, а в дневнике жертвы лишь одна строчка: «Они снова в доме. Проверь сарай». Это не самоубийство. Чувствует он это кожей. Тем временем Эмили, библиотекарь, в подвале того же дома находит коробку старых школьных грамот. Все на имя мэра, Грега Морроу. Того самого, чей отец владел заброшенным заводом. Грег кричит на Лиама, чтобы тот не лез не в своё дело, не искал призраков. А сам