Купец, отправляясь в путь, спросил дочерей, что им привезти. Старшие заказали дорогие наряды, а младшая, Настенька, попросила аленький цветочек, который видела во сне. Нечто прекрасное и невозможное. Купец легко нашёл подарки для старших, но цветок нигде не попадался. Уже на обратной дороге, отчаявшись, он заблудился в глухом лесу. И там, на опушке, увидел его — тот самый, аленький, неземной красоты. Не сдержавшись, он сорвал цветок. И тут же появился хозяин тех мест — грозный Чудовищный зверь.
В одном царстве отец велит сыновьям пустить стрелы, чтобы найти невест. Старший попадает к боярышне, средний — к купеческой дочери. А стрела младшего, Ивана, залетает в болото, и приносит её лягушка-квакушка. Иван, хоть и в смятении, забирает её. А потом оказывается, что эта лягушка — заколдованная царевна Василиса. Ночью она сбрасывает шкуру и творит чудеса: печёт хлеб, ткаёт ковёр. Иван, подслушав, сжигает лягушачью кожу, думая, что так освободит её. Но оказывается, что тем самым лишь