В далеком подводном царстве жила юная Русалочка, чье сердце рвалось к миру за гранью волн. Её судьба переменилась в день шторма, когда она спасла тонущего Принца. Эта встреча поселила в ней тихую, но всепоглощающую любовь. Ради него она покинула родной дом и отправилась к могущественной колдунье. Та предложила сделку: ноги взамен хвоста. И Русалочка согласилась, не зная, какой ценой. Каждый её шаг по земле отзывался острой болью, будто она ступала по лезвиям. Это было молчаливым напоминанием о
В доме Стаховых пахнет ладаном и вареньем. Елена, дочь чиновника, слушает споры гостей о политике, но её мир тесен. Студент Берсенев рассказывает ей об Инсарове — болгарине, борющемся за освобождение своей родины от турок. Это имя становится навязчивой идеей. Она встречает его — сурового, с руками в царапинах, чистого конюшни и грузящего мешки. Он не прячется, его враги знают это. Шубин, художник, ревнует, лепит её бюст и шипит о бегстве, но Елена уже читает запрещенные письма и выбрала свою
В дождливом Берлине инженер Анна Шульц теряет чертежи с завода. Она ищет их в сером кабинете и находит под ковриком обрывок с болгарскими буквами. А в это время в Родопах семнадцатилетний Эмил чинит мотоцикл, готовясь к ночному рейсу. Его сестра Мария зашивает в подкладку его куртки микрофильм — важное сообщение для Лейпцига. Их пути пересекаются на полуразрушенной станции. Под видом экспортных часов Эмил передает Анне ящик с деталями. Все осложняется, когда брат Анны, Петер, переодетый в