Сергей, заместитель министра, привык учить всех — на работе, дома. После смерти жены он один воспитывает двух дочерей, таких разных. Мария, младшая, стала школьным учителем. Живёт на скромную зарплату, отвергая помощь отца. Её мир — это дети, их проблемы. Она верит, что можно достучаться до каждого сердца теплом и новыми идеями. Старшая, Татьяна, — завлаб в престижном вузе. У неё семья, ребёнок, но её тянет в ночные клубы, к блеску и шуму. Она уверена в своей исключительности, действует
Шестнадцатилетний Кирилл Шарапов оказывается в Екатеринбурге после развода родителей. Его новое жильё — обшарпанное общежитие при школе, где пахнет гарью, а из крана течёт ржавая вода. На уроках его сразу же замечает местный задира Семён Морозов, но Кирилл, привыкший к одиночеству, отшучивается, пряча боль за работой — он ковыряет отвёрткой скол на парте. Его спасанием становится разобранный «Москвич», который он привёз с собой в ящиках. Пытаясь собрать его у гаражей, он знакомится с Дашей
Детектив Сергей Морозов приезжает в Красный Яр по делу о пропавшей девочке. Поселок встречает его разбитой вывеской кафе «Рассвет» и запахом горелого масла. Местный тракторист Гена, тыча пальцем в сторону леса, бормочет о неком существе — ходит с прошлой осени, рычит, ветки ломает, а следы оставляет будто медведь на ходулях. На заброшенном складе удобрений Сергей находит куклу без глаза, с именем «Лена» на подоле. Потом он разыскивает Анну Семеновну, бывшую медсестру. Та в старом больничном