Маленькая пчелка Майя появляется на свет в улье среди колокольчиков. С самого начала её тянет наружу, в огромный мир, полный загадок. Она покидает родной дом, driven любопытством, и отправляется исследовать цветущую поляну. Её путь — это череда удивительных встреч. Она учится трудолюбию у дисциплинированных муравьев, наблюдая за их самоотверженной работой. Работящие жуки открывают ей мир ремесла, вдохновляя на собственные открытия. Легкомысленные мухи учат её ценить радость мгновения,
Бывший корреспондент Карл Беккер получает странную посылку — деревянный ящик из Гонконга. Внутри потёртый чемодан с письмами на мандаринском, старыми фотографиями и ключом от портового склада. Его соседка Лена, разглядывая снимок докера с крестом на груди, спрашивает, не замешан ли он в чём-то тёмном. В порту, под холодным дождём, они находят склад №17. Возле него — грузовик с восточногерманскими опознавательными знаками. Водитель, меняя колесо, бросает им странную фразу о «ночных бабочках»,
В деревне Лумбо, под ледником, жил ягнёнок Шеп. Он был мечтателем, а его подруга Чама — практичной козой, вечно ворчавшей на него. Но однажды привычный мир затрещал по швам. Старый як Йонго обнаружил, что ледник над ущельем тает, и из трещин сочится мутная вода. Шеп, подслушав разговоры о гневе духов гор, решил действовать. Он отправился на поиски Сингоры — легендарного барса. В пути к нему присоединился сурок Гурм, которого Шеп уговорил обещанием мешка сушёных яблок. Их путь лежал через