В доисторические времена жило племя, которое ни в чём не знало нужды. Они проводили дни в тени, предаваясь праздности, пока за них трудилось другое племя — рабочие, добывавшие пищу и всё необходимое. Жизнь текла безмятежно, пока однажды рабочие не исчезли. Просто ушли, оставив свои жилища. Идиллия рухнула в одночасье. Без своих кормильцев красавчики оказались беспомощны. Перед ними встал тяжёлый выбор: научиться работать самим или отправиться в неизвестность на поиски ушедших. Они выбрали путь.
Трое друзей-музыкантов из глухого аула едут в большой город. Их цель проста — купить на скудные сбережения аппаратуру для сельского клуба. С ними их гитары и наивная вера в то, что всё получится. Но город встречает их не радушно. Незнание правил этой чужой жизни, попытка сэкономить на всём оборачивается чередой неудач. Они по неволе пересекают дорогу могущественному акиму их же аула, а затем впутываются в дела жестокого криминального авторитета, который теперь считает, что они ему должны.
Айша и Жанель живут где-то в степи, среди ржавых канистр и старого ангара. Они чинят свой УАЗ, сушат травы и готовят к ночным вылетам на потрепанном биплане. Их мир — это соляные озера, курганы и тренировочные маршруты в обход прожекторов. У Айши есть фотография матери у самолета, а у Жанели — компас с отломанной стрелкой. И тишина, которую они берегут. Все меняется, когда в их дом врывается незнакомец в плаще, пахнущий бензолом. Ему нужен амулет — серебряный сокол на шее у Айши. Он тычет в