Футляр для виолы да гамба, инкрустированный перламутром, стоит запертым в мастерской отшельника. Марис, юный музыкант, чей дар опережает любого наставника, добивается уроков у Сэнт-Коломба - бывшего виртуоза, который после смерти жены не принимает учеников и учит только собственных дочерей. Маэстро делает исключение, но творческая близость рушится, когда Марис влюбляется в одну из девушек. Он не готов жертвовать карьерой ради чувства и решает обмануть учителя, чтобы удержать и славу, и любовь.
Автомобильная авария уносит жизнь его жены. На руках у мужчины остаётся её четырнадцатилетняя дочь, которая не приходится ему родной. Он её отчим, и поначалу его мысли далеки от романтики: в его жизни есть женщины старше, понятнее, свободнее. Но девочка взрослеет на глазах, и границы начинают стираться. Отчим чувствует, что теряет контроль над ситуацией: его собственное влечение сталкивается с её откровенным интересом. Он не ищет этой связи, но отступать уже поздно. Запретное притяжение грозит