Футляр для виолы да гамба, инкрустированный перламутром, стоит запертым в мастерской отшельника. Марис, юный музыкант, чей дар опережает любого наставника, добивается уроков у Сэнт-Коломба - бывшего виртуоза, который после смерти жены не принимает учеников и учит только собственных дочерей. Маэстро делает исключение, но творческая близость рушится, когда Марис влюбляется в одну из девушек. Он не готов жертвовать карьерой ради чувства и решает обмануть учителя, чтобы удержать и славу, и любовь.
Английский лекарь, осуждённый по ошибке на каторгу, бежит вместе с другими пленниками. Они захватывают испанский фрегат, и бывшие узники оказываются перед жестоким выбором: сдаться и вернуться в кандалы или поднять чёрный флаг. Пиратское ремесло становится их единственным способом выжить. За беглецами начинается настоящая охота. Каждое сражение в открытом море оборачивается не только борьбой за свободу, но и проверкой того, насколько далеко герой готов зайти, оставаясь вне закона. Противник