Ялта, солнечный полдень, скамейка у моря. Двое незнакомых людей начинают разговор, который перевернёт их привычный быт. Дмитрий Гуров, пресыщенный жизнью и женщинами, встречает Анну Сергеевну - тихую, провинциальную и искреннюю. То, что казалось лёгким курортным приключением, оборачивается неожиданной глубиной. Оба несвободны. У Гурова давно остывший брак, у Анны - скучный муж и обязательства. Чувство, вспыхнувшее под южным солнцем, не гаснет с возвращением домой. Оно требует продолжения,
Зима 1942 года, блокадный Ленинград. Солист симфонического оркестра репетирует Пятую симфонию Чайковского. Ему предстоит концерт в филармонии, который будут транслировать в Лондон. Но за этим музыкальным событием стоит нечто большее, чем просто выступление. Герой живёт в городе, где каждый день - борьба за выживание, а звук его инструмента звучит наперекор холоду и голоду. Музыка становится его личным сопротивлением, связью с миром за пределами осаждённых стен. Вопрос не в том, сможет ли он