В середине XIX века, накануне Крымской войны, адмирал Павел Степанович Нахимов одерживает блистательную победу над турецким флотом. Этот триумф делает его имя легендой для русских моряков и грозным предзнаменованием для противников. Но за одной победой приходит новая, куда более суровая битва. Против России объединяются мощные европейские державы. Вражеская эскадра подступает к Севастополю. И здесь Нахимов становится не просто командиром, а подлинной душой обороны. Его спокойная уверенность,
В 1886 году Николай Егорович Жуковский — уже уважаемый ученый. Но его настоящий путь только начинается. В Петербурге он слушает доклад Менделеева о воздухоплавании. После лекции седой химик подходит к нему. Говорит тихо, но с огнём. Рассказывает о модели Можайского, о попытках, которые пока оканчиваются неудачей. Эта встреча становится поворотной. Жуковский, математик и инженер, вдруг ясно видит свою цель — покорить небо. Он понимает, что за полётом стоит не только смелость, но и точный расчёт.
В Гремячий Лог приезжает Семён Давыдов, городской, с револьвером на поясе. Его встречает Макар Нагульнов, местный, с глазами, горящими фанатичной верой. В хуторе — голод и скрытое напряжение. Кулаки, как кроты, закапывают зерно в землю, пока свои пухнут. Давыдов сходу собирает собрание, его кулак бьёт по треснувшему стеклу стола: завтра обыски. Наутро с ломами идут по дворам. В сарае у Фрола Дёмкина, под навозом, находят мешки. Дочь Фрола, Дуняша, в отчаянии царапает Давыдову лицо, кричит