Война заставила их бросить всё. Ленинградский авиационный завод, оставшийся без цехов и крыши над головой, погрузили в эшелоны и отправили в далёкий Узбекистан. Дорога была долгой, а на месте их ждали лишь голое поле под палящим солнцем. Но люди не сдались. Инженеры, рабочие, их семьи — все понимали, что от каждого винта, от каждой заклёпки сейчас зависит слишком многое. Станки поставили прямо под открытым небом. Руки слипались от жары, пыль забивала лёгкие, но работа не останавливалась ни на
В Севастополе, среди разрухи, механик Виктор Коваль трое суток не спит, пытаясь починить заклинивший клапан на подлодке. Капитан Бровко бросает ему через плечо, что к закату они должны быть готовы. В трюме пахнет мазутом и щами, а матрос Петя Гуров делит свой паёк с корабельным котом Барсиком. На рассвете лодка выходит на позицию. Гидроакустик Семен Литвиненко слышит винты вражеского транспорта. Раздаётся команда Бровко — атака. После взрыва торпед в отсеке гаснет свет, хлещет ледяная вода.
Олекса с ржавым карабином пробирается к хутору. В кармане у него — схема немецкого склада, нарисованная углём на клочке газеты. Он и его товарищи, Марыся с раненой рукой и бывший тракторист Федор, ждут темноты у старой мельницы. Каждый шорох, лай собаки — нож в сердце. Вот уже Марыся готова бросить гранату в приближающийся патруль, но Федор останавливает её: с возом сена идут дети. Они живут в предательстве, как в паутине. Старуха Ганна, притворяясь слепой, передаёт записки в горшке с молоком.