Горная Хевсуретия, суровый край, где обычаи крепче камня. Поэт, уставший от череды потерь, видит, как гибнут его соратники - рыцари, встававшие на защиту добра. Он решает сложить оружие, признавая зло сильнее себя. Тогда к нему приходят все, кого он любил и кого потерял. Они совершают древний ритуал: гасят свечи в чаше с пивом, что означает полное отречение от борьбы. Поэт видит их лица, но вместо покоя чувствует, как мир вокруг начинает рушиться. Отказ от сопротивления оборачивается не миром,
Весна 1945 года. На полевом аэродроме, где службу несут молодые девушки, базируется полк штурмовой авиации. Идут последние дни войны, но каждый вылет всё ещё может стать фатальным. Лейтенант Волынин получает приказ идти на задание, не зная, что этот бой перечеркнёт привычный ход вещей. Повреждённый штурмовик садится на вражеской территории. Воздушный стрелок Щепов вытаскивает раненого командира из горящей машины. С помощью польской учительницы Анны они пробираются к своим. Волынин обещает найти