Холодное утро 27 января 1904 года. Порт Чемульпо. Русский крейсер и канонерская лодка «Кореец» заперты японской эскадрой. Враги предлагают сдаться. Командир крейсера Всеволод Федорович Руднев собирает офицеров. Решение принято — отступать не будем. Они выходят навстречу целой армаде. Звучит команда, поднимают флаги. Это даже не бой, а нечто иное — акт несгибаемой воли. Снаряды ложатся рядом, крейсер получает пробоины, но отвечает метко. Грохот стоит невообразимый. Сквозь дым и огонь моряки
Осень сорок первого. Ленинград в темноте, дворы полны теней, старухи торгуют ледяной клюквой. Актриса Марина Воронцова репетирует в театре, играет Дездемону. В её гримёрке появляются чужие чёрные перчатки, от них пахнет табаком «Казбек». А её брат, артиллерист Сергей, пропадает после встречи с незнакомцем в плаще. Марина начинает свой поиск. Она пробирается по затемнённому городу, подслушивает разговоры офицеров в «Астории». Ей помогает Яков, осветитель с шрамом, бывший циркач. Он шепчет, что