Маскарад (1941)

Осень сорок первого. Ленинград в темноте, дворы полны теней, старухи торгуют ледяной клюквой. Актриса Марина Воронцова репетирует в театре, играет Дездемону. В её гримёрке появляются чужие чёрные перчатки, от них пахнет табаком «Казбек». А её брат, артиллерист Сергей, пропадает после встречи с незнакомцем в плаще.

Марина начинает свой поиск. Она пробирается по затемнённому городу, подслушивает разговоры офицеров в «Астории». Ей помогает Яков, осветитель с шрамом, бывший циркач. Он шепчет, что Сергей спрятал важную схему в его гармони. На репетиции гримёр Геннадий роняет странную фразу про Волховстрой и поезд с углём. Вскоре Марина находит в его пальто записку с адресом аптеки на Литейном.

Там, среди банок, фармацевт в синих очках ждёт пароль. А в театре — выстрел. Яков чинил проводку, случайно включил фонограф. Из-за кулис стреляют. Геннадий падает, хрипит о ком-то в маске Собакина и сжимает в руке обрывок афиши с загадочными цифрами. Всё сходится к этому банкету, где под маской скрывается предатель.