Пропавший мужчина оставил после себя пустой дом и жену, которая не верит в его смерть. Она нанимает частного детектива, чтобы тот отыскал след. Поиски не дают результата: мужчина исчез бесследно, словно растворился в бетоне и неоновых вывесках послевоенного Токио. Чем дольше детектив бродит по городу, опрашивая свидетелей и перебирая чужие вещи, тем сильнее границы между ним и объектом поисков стираются. Чужая жизнь начинает прорастать в его собственную: те же бары, те же маршруты, то же
Грузовик с армейским имуществом с базы США уходит из-под носа у двух гангстерских банд. Полиция хватает только одного человека, Манабэ, но его отпускают под залог. Детективы из Агентства 23 решают разыграть свою партию. Тадзима прикидывается бандитом и спасает Манабэ от расправы. Тот приводит его к своему боссу Хатано. Доверие даётся нелегко, но Тадзима втирается в банду. Всё рушится, когда в клубе его узнаёт танцовщица Салли. Она знает, кто он на самом деле. И молчать не собирается.