Советской разведчице Марте Ширке поручают важное и опасное задание в глубоком тылу врага. Она действует хладнокровно и профессионально, каждый её шаг выверен. Но в этой игре ставка — жизнь. Несмотря на все её умения, находится предатель. Немцы выходят на её след. Кольцо вокруг Марты сжимается. Теперь она не охотник, а добыча. Её арестовывают. Её пытают. Скрипят половицы, слышны приглушённые голоса, а за стеной — звуки чужого города. От неё ждут имён, явок, шифров. Но даже перед лицом неминуемой
В Ленинграде астрофизик Виктор Семёнов ловит странные сигналы в радиотелескопе. Ритм их совпадает с биением его собственного сердца. Начальник грозит увольнением, сосед-майор намекает, что это военные испытания и лучше отстать. Но Виктор не может. Он едет в обсерваторию под Звенигородом, находит старые сейсмограммы — подземные толчки в тот же миг, что и его сигналы. Ощущение тайны становится невыносимым. На обратном пути к нему подсаживается женщина в выцветшем плаще. Она узнала его имя.
Потрёпанный капитан Фракасс зашёл в таверну «Кривой петух», снег на плаще растаял лужицей на полу. Он присоединился к бродячим актёрам — Изабелле, Скапену, Бригелле. Изабелла, смеясь, сказала, что он больше смахивает на разбойника. Но у него была карта с пометками, дорога на юг и перечёркнутый замок Сигоньяк. На рассвете в лесу их ждал барон де Сигоньяк. Требовал отдать девчонку. Стрела вонзилась в телегу. Завязалась схватка. Фракасс, с клинком со сколом, отбил удар и толкнул барона в грязь.