Серые воды залива Монтерей, запах рыбы и соли - Мэй Дойл знает этот запах с детства. Десять лет назад она сбежала отсюда, мечтая о свободе, а вернулась разочарованной вдовой без гроша за душой. В доме брата Джо её встречают с тревогой: он боится, что циничная сестра заразит своими взглядами его возлюбленную Пегги, которая пока ещё видит в этом городе клетку. Мэй и сама узнаёт в Пегги себя прежнюю. Кажется, у неё есть шанс начать всё сначала с добрым рыбаком Джерри, владельцем собственной лодки.
Дэймон Винценти, в прошлом фермер, а теперь начинающий оперный певец, готовится к премьере в Нью-Йорке. Он влюблён в свою покровительницу и связан с ней не только чувствами, но и карьерой. Однако её интерес угасает: женщина увлекается скульптором. Ревность толкает Дэймона на отчаянный шаг. Он срывает собственный спектакль, и нервный срыв лишает его голоса. Для певца это потеря всего, что он строил. Выход из тупика приходит оттуда, откуда он не ждал. Новая любовь даёт шанс вернуться на сцену и