Императорский агент внедряется в ряды мятежников, чтобы найти их лидера. Его цель — слепая дочь предводителя, Мэй. Он представляется союзником, входит в её доверие, и сам того не замечая, проникается к ней чувствами. Он верит, что ведёт свою игру, но оказывается, Мэй знала правду с самого начала. Их встреча была ловушкой. Его использовали, чтобы выявить предателей в своих рядах и проверить его самого. Постепенно его уверенность рушится. Он видит истинную суть восстания и тех, кто за ним стоит.
Каждое утро Линь Сяо пробирается на стареньком «Форевере» через пекинские переулки, а на заднем сиденье — Чэнь Мин. Она ворчит про старосту и грязную доску, но после уроков они вдвоем на крыше спортзала: он подбирает аккорды на самодельной гитаре, а она рисует в тетради с чужой обложкой. Однажды Чэнь Мин проливает чернила на его конспекты перед экзаменом. «Лучше б ты гитару бросил», — говорит она, но к вечеру приносит переписанные листы, аккуратно завернутые в газету. Отец находит кассеты с
Чэнь Чжэнь возвращается в охваченный смутой Шанхай, где тени прошлого длиннее ночных переулков. Его учитель, Хо Юаньцзя, убит. Старый друг Лю Юйшэн, заваривая чай, шепчет о подозрениях: японское додзё «Цзинъу», их тайные сделки и загадочная Юрико. Всё сходится. Чжэнь идёт по следу. Он видит, как японцы захватывают доки, находит среди ящиков с опиумом печати клана Хуа. Каждый шаг приближает его к горькой правде. Юйшэн пытается его остановить, спрашивает, стоит ли месть таких жертв. Но когда