После разрыва с женой Андреас Винкельман ищет уединения на отдаленном острове. Он хочет покоя, хочет забыться. Но жизнь приносит ему встречу с соседями — архитектором Элисом, его женой Эвой и их подругой Анной. Тишина его одиночества нарушается. Сначала рождается дружба, легкая и доверительная. Затем — нечто большее. Эва становится его любовницей, их связь полна страсти и взаимного понимания. Анна же оказывается его душевной опорой, тихим убежищем, другом, с которым можно говорить о самом
Парижский инженер Лоран Брюлар приезжает в глушь Скандинавии строить дорогу. Место завораживает его своей дикой природой и древними верованиями. Местные живут в страхе перед лесными духами, троллями, и шепчутся о старухе Майле, которую считают колдуньей. Судьба сталкивает его с внучкой Майлы, Ингой. Она словно часть этого леса — прекрасная и непостижимая. Между ними возникает чувство, чистое и сильное. Но их любовь встречает яростное сопротивление. Для жителей деревни это союз с потусторонним,
Гастролирующая труппа варьете задержана. Их номер, странный и эксцентричный, сочли оскорбительным. Теперь они перед судьей Абрахамсоном, человеком холодным и неумолимым. Один за другим артисты проходят через допрос. Судья вскрывает их жизни, мотивы, пытается найти грязь в самом искусстве. Актриса Теа, её партнёр Себастьян, импресарио Ханс — все они чувствуют себя раздетыми догола под его пристальным взглядом. Давление нарастает. Возникает страх: а не правда ли, что их творчество — всего лишь