В приюте «Грейс Филд» под бдительным надзором Мамы живёт группа детей разных возрастов. Их жизнь кажется идеальной: уютный дом, вкусная еда и бесконечные игры целыми днями. Среди всех детей особенно выделяются три 11-летних друга — Норман, Эмма и Рэй. Они не только умны и любознательны, но также связаны крепкой дружбой, которая проходит через всю их жизнь в приюте. Каждый ребёнок в «Грейс Филд» мечтает о дне, когда его усыновят и он отправится к своей новой семье. Этот день кажется им началом
Момонга, принявший имя Короля-Заклинателя Аинз Оал Гоун, продолжает укреплять власть в Колдовском Королевстве, окружённом угрозами и политическими играми. Когда на горизонте появляется новая опасность в виде Императора Демонов Ялдаваофа, он решает вмешаться, чтобы не только утвердить своё влияние, но и защитить будущее своего королевства. Собрав под своим знаменем армию нежити, Аинз вступает в непростую игру, присоединяясь к Священному Королевству и Слейновской Теократии в союзе, полный