Молодая австралийка Катрина Стэнтон ищет пропавшего отца. В Лондоне её ждёт лишь тупик. На обратном пути в аэропорту она встречает обаятельного фотографа Арки. Он предлагает помощь и утешение, уговаривает сделать остановку в Индии. Между ними вспыхивает роман. Он дарит ей дорогой фотоаппарат в изящном кейсе — жест, который кажется проявлением заботы. Она не знает, что за её спиной Арки покупает партию героина и прячет её в подкладке этого самого чемоданчика. Их маршрут лежит через Бангкок. Там
Хоанг чистит кальмаров на австралийском заводе. Его пальцы изъедены солью, в кармане пахнет тухлой рыбой и лежит письмо от сестры: мать больна, лекарства дорожают, нужно возвращаться домой до зимы. Но в его потёртом кошельке не хватает на билет до Ханоя. На рынке Тху, тоже вьетнамец, подсказывает ему выход — дядя Винь ищет водителя, платит наличными. Отчаяние толкает Хоанга на кражу коробки креветок со склада, но охранник Сок ловит его. «Твоя сестра — не моя проблема», — говорит он, и в этих