Билли видит то, чего не замечают другие: странные лица, смазанные фигуры, чью-то неуловимую угрозу. После гибели приятеля подозрения крепнут, а собственная семья начинает казаться чужой. Парень уверен, что он приёмный, и пытается докопаться до правды. Однажды он возвращается домой и застаёт вечеринку, на которую его не звали. Гости ведут себя так, будто знают о Билли больше, чем он сам. То, что начиналось как паранойя подростка, оборачивается встречей с обществом, где человеческая плоть - лишь
Москва, 1990-е. Американская съёмочная группа работает над триллером о маньяке, и Билли, немая девушка, отвечает за практические эффекты. Однажды вечером она остаётся на старой студии дольше всех. Случайно забредя не туда, Билли видит, как снимают подпольное порно, а затем убивают актрису. Она не может закричать, не может позвать на помощь - и преступники замечают её. Билли пытается объяснить друзьям и милиции, что произошло. Но без голоса её никто не принимает всерьёз. А те, кто убивал, уже