Два друга, Мишка и Димка, ждут пионерский праздник. Для них это важный, торжественный день. Но всё меняет простая рыбалка. Мишка по неосторожности падает в реку, и его, тонущего, спасает бродячая собака. Между мальчиками и псом мгновенно возникает связь. Они называют его Рексом. Эта радость длится недолго. На улице они видят, как Рекса силой уводит местный скорняк — жестокий человек, известный своим ремеслом. Сердца сжимаются от ужаса. Они понимают, что друг обречён. И перед ними встаёт
В конце девяностых Аня и Юрий Самойловы возвращаются в Москву, полные надежд. Их жизнь кажется идеальной — любовь, двое детей, блестящие перспективы. Подруги Ани — Вера, Оля, Ирина — смотрят на их семью с тихой завистью. Но всё рушится в один миг. Нелепая случайность. Юрий получает страшную травму. После долгого лечения он возвращается беспомощным, как ребёнок. Счастливая жизнь кончается. Аня остаётся одна. С двумя детьми на руках, с мужем-инвалидом, без денег и работы. Прежний мир рассыпается.
Шестнадцатилетний парень живёт в сером, пропитанном тоской городе. Дома — отец, который вечно пьян, и мать, растворившаяся в собственной апатии. Школа стала чужой, все давно махнули на него рукой. Единственный свет в его жизни — младшая сестрёнка, но забрать её с собой он не может. Однажды чаша терпения переполняется. Он срывается с места и уходит в ночь, не зная куда. В кармане — лишь смятая фотография сестры. Он оказывается среди таких же потерянных и злых подростков. Вместо свободы его ждут