1970-е, резервация Навахо. Опытный полицейский Джо Липхорн и его молодой напарник Джим Чи берутся за двойное убийство. Преступление вскрывает старые раны: обоим детективам приходится заново пережить собственное прошлое, пока они идут по следу. Второй сезон начинается со взрыва на шахте. Среди погибших - сын Липхорна. Дуэт выходит на наёмного убийцу, но за ним стоит заказчик, чьё имя пока скрыто. Джо и Джим больше не связаны буквой закона: они готовы на всё, лишь бы добраться до правды. Каждая
Детектив Джо Липхорн только заступил на службу в полиции племени Навахо, когда на дороге нашли тело местного знахаря. Рядом с убитым его же кровью начертан древний магический символ. Сержант Чи, опытный знахарь, опознаёт в нём метку «Меняющего кожу» - злого духа, способного менять обличье. Липхорн не верит в мистику, но трупов становится больше, а убийца подбирается к самим полицейским. Реальность, в которой он привык искать логику, трещит под напором ритуалов и легенд. Сможет ли он доверять