Сын убитого главы триады Хоу, никогда не проявлявший интереса к делам отца, внезапно заявляет права на его место. Полиция, не ожидавшая такого хода, получает противника, который действует жёстко и остаётся неуловимым. В банду внедряют молодого офицера Чэн Вин Яня. Его задача - втереться в доверие к новому боссу и добыть информацию, которая позволит нанести удар. Одновременно клан засылает в полицию своего человека по имени Мин. Два агента работают вслепую, не зная, кто из коллег на самом деле
Демон страсти вселяется в обычного человека, и земная девушка пытается вернуть его на светлую сторону. Феи ловят её и сжигают на костре. Спустя годы демон встречает в бедной деревне новую девушку, в которой узнаёт свою потерянную любовь. Она видит странные видения: отголоски прошлой жизни, где они любили друг друга. Но его мир - царство садистских удовольствий, и она не намерена туда попадать. Её преследуют образы, которые она не просила, а его желание обладать ею становится одержимостью.