На кухонном столе в маленькой квартирке - стопка исписанных нотных листов. Дэнни Фостер разносит заказы в закусочной, а в свободные минуты дописывает песни, которые мечтает записать. Он держится за эту мечту с таким упрямым оптимизмом, что окружающие невольно улыбаются. Встреча с Арианой, глухой девушкой, меняет всё: он влюбляется в неё сразу, без оглядки. Но её мать видит в нём лишь помеху, лишний риск для дочери. Дэнни не пытается переубедить её словами - он показывает Ариане, что мир можно
Десять лет назад Александр убил родного брата. С тех пор он живёт в добровольном изгнании, вдали от людей, и носит это бремя один. Но однажды он получает письмо от того, кого считал мёртвым. В конверте карта с указанием деревни, где якобы живёт Эдвин. Александр решает, что это чья-то жестокая шутка, но слишком многое в письме кажется правдой. Он отправляется через враждебные пустоши постапокалиптического мира. Дорога ведёт его в тихую долину, где он действительно встречает брата живым. Радость