После стольких битв, казалось, мир наконец обрел хрупкий покой. Но тень снова легла на землю. На этот раз угроза пришла от Союза магов «Клуб сумерек» — они вознамерились стереть всё живое, вернув хаос. Мелиодас и его команда снова на передовой. Элизабет, Хок, Дайан, Кинг — каждый знает, что ставки выше некуба. Это уже не просто сражение за королевство, а битва за само будущее, за право новых поколений увидеть свет. Их ждет путь через знакомые и новые земли, полные опасностей и воспоминаний.
Всё началось с находки в старом чемодане — волчий клык на шнурке, пахнущий ладаном. Для Акико это была просто безделушка, пока однажды вечером в парке на неё не набросился странный парень в косухе. Его звали Рэй, а тень под фонарём искажалась, обнажая когти и звериный оскал. Он требовал отдать клык. Оказалось, бабушка Акико когда-то запечатала древнюю ведьму Марико в его тело. Теперь печать слабела, и только клык — сердце ведьмы — мог всё решить. Они отправились в заброшенный храм, где Марико,
Шестнадцатилетняя Арте ди Сергюити, дочь обедневшего дворянина, остаётся одна на каменных ступенях после того, как мать, назвав её затею позором, захлопывает дверь. Отрезав волосы и переодевшись в мужской камзол, она ищет мастерскую, где её возьмут в ученики. Повсюду её гонят. Наконец, она натыкается на пьяного мастера Лео, который с насмешкой соглашается взять её для черновой работы. В мастерской на Виа дельи Альбици ей приходится терпеть насмешки подмастерьев и выполнять самую грязную работу
Орфен, изгнанный из гильдии волшебников, живёт с одной целью — вернуть Азу, свою подругу детства. Её память стёрта, а сама она превращена в холодную и послушную куклу по имени Клериаль. Он пробирается в оплот гильдии, рискуя головой, ведь за ним уже объявлена охота. Он находит её, но она не узнаёт его. Её глаза пусты. Орфен пытается пробиться сквозь стену забвения, напоминая о их общем прошлом, о украденных персиках. Но её пробуждение прерывает Дортен, грозный воин в драконьих доспехах.