В маленьком прифронтовом городке, израненном войной, переплетаются три судьбы. Чан-ым, молодая женщина, работает на фабрике по переработке пропагандистских листовок. Её жизнь — это бесконечная боль и унижение. Рядом живёт её брат, застенчивый художник Чи-хум. Он пишет портреты американских солдат, пытаясь найти красоту в искалеченном мире. Их существование нарушает появление нового человека — юноши по имени Шэнк. Он сын американского солдата и кореянки, изгой с чужими чертами лица. Его мать
Чосон, 1801 год. После смерти короля Чонджо придворный учёный Чон Як-чон отправлен в ссылку на остров Хыксан. Там он встречает рыбака Чхан-дэ, который днём выходит в море, а ночью штудирует труды Конфуция. Як-чон заключает с ним сделку: он даёт парню уроки, а тот взамен делится знаниями о морских обитателях. Для изгнанника это способ написать книгу и удержать рассудок после казни брата. Для Чхан-дэ - шанс вырваться из нищеты через учёбу. Двое мужчин обмениваются науками, но за стенами хижины
Сок-ко потерял всё, что имело значение, задолго до убийства по соседству. Его жизнь - тихая рутина учителя математики, и единственное тепло в ней - Хва-сон, хозяйка продуктового магазина. Когда в их квартале находят труп, Сок-ко оказывается втянут в расследование. Он не просто свидетель: его острый ум видит то, что скрыто от полиции. Но применить этот ум - значит поставить под удар то немногое, что у него осталось. Убийство затягивает его в двойную игру, где каждый шаг приближает разоблачение.