В первые годы после революции, на юге страны ещё тлеют угли контрреволюции. Главный герой, чекист, преданный до мозга костей, получает задание: найти и обезвредить подпольную организацию. Он уходит в тень, внедряясь в круги врагов. Это опасная игра, где каждый шаг может стать последним. Он встречает её — молодую подпольщицу, которая так же, как и он, рискует всем. Между ними возникает трепетная, невысказанная связь, скреплённая общим делом. Вместе они медленно распутывают клубок заговора.
Ленинградская коммуналка на улице Чайковского. Каждое утро инженер Виктор Голубев заваривает чай под стук костяшек пальцев соседки: «Опять воду кипятишь? Счётчик крутит!» На заводе «Красный путиловец» начальник цеха Борис кричит на него за болты не по ГОСТу. Вечером в булочной продавщица Катя молча протягивает последний чёрный хлеб. Однажды в трамвае он сталкивается с библиотекаршей Лидией. Она роняет пачку книг — Блок, Мандельштам. В её сумке он замечает конверт с берлинским штемпелем. Через