Два друга, Тарапунька и Штепсель, приезжают в Москву на конкурс артистов. Полные надежд, они верят в свой талант и удачу. Но столица встречает их не аплодисментами, а суровой реальностью. Их энтузиазм натыкается на стену равнодушия. Признанные мастера смотрят на них свысока, не желая уступать место новым лицам. Возникают трудности на каждом шагу — от мелких организационных неурядиц до откровенной критики. Кажется, всё против них. Но они не сдаются. Их упрямство — это не просто глупая бравада.
Осень в Ленинграде. Десятилетняя Таня встречает в парке Алёшу, новенького из Москвы. Он рисует уток, а она пытается помочь. Между ними рождается тихая дружба: пирожок с капустой из булочной на Невском, его квартира с чемоданом у окна. Он говорит, что папу переводят обратно. Таня вырывает у него из альбома рисунок и, собрав у «Авроры» фиалки, заворачивает их в газету. Договариваются встретиться у пруда через год. Алёша не приходит весной. Таня живёт своей жизнью, ходит в кружок, но каждый