Два года назад на секретной военной базе случилось непоправимое. Учёные выпустили наружу то, что нельзя было выпускать — стаю чудовищ, порождённых безумными экспериментами. Спецназ не смог их остановить. Историю замяли. Теперь на этом месте — шумная дискотека. Группа ребят, среди которых Лео и его друзья, ввязывается в драку и, спасаясь от бандитов, проваливается в подземные туннели. Там, в сырой темноте, их ждёт леденящий душу ужас. Они думали, что скрываются от людей. Оказалось — они стали
В комиссионке «Ласточка» Эмили находит потрёпанные красные балетки. Миссис Гровер отдаёт их почти даром. Дома туфли сами затягиваются на её ногах. На следующий день её ноги сами начинают выделывать пируэты в спортзале. Сосед Джейкоб замечает, что с ней творится неладное, он видел, как она часами кружилась у маяка. В архиве Эмили находит старую газету: балерина Лиана Морроу погибла во время выступления в этих же туфлях. Призрак Лианы является ей в заброшенном театре. Он манит к сцене, шепча, что
После школы Эмили заезжала в кафе «У причала», где Джейк разгружал ящики с рыбой. Она замечала соль на его ботинках. В старом гараже они с Сарой нашли коробку писем 1947 года, адресованных Маргарет. «…если ты прочтёшь это, не ищи меня у старого маяка», — шептала Сара, проводя пальцем по пожелтевшей строке. На украденной моторной лодке они отправились на северный берег. К ним присоединился Люк, сын владельца лесопилки. Он показал им карту и сказал, что маяк мигает тем же кодом, что и в письмах.