Китай, VII век. Империя изнемогает под пятой жестокого императора. По её пыльным дорогам бредут наёмник Чэнь и его юный сын. Они живут одним днём, выполняя любую работу — за деньги, за еду, за право увидеть завтрашний солнце. Очередной заказ — охрана таинственного груза — кажется простым способом поправить дела. Но этот выбор оказывается роковым. Их затягивает в водоворот дворцовых заговоров и кровавой вражды кланов. А вскоре приходит и другая беда — из тени выползают древние демоны-людоеды,
Группа путешественников прибывает в рыбацкую деревню, охваченную страхом. Местные жители говорят о гневе духов, из-за которого пропадают лодки и уходит рыба. Катара и Сокка спорят с старостой о маршруте, пытаясь найти причину бедствий. Тем временем Аанг и Тоф исследуют окрестности и находят заброшенный рудник у подножия горы. В шахте они сталкиваются с чем-то пугающим. Тоф чувствует сквозь землю не пустоту, а дыхание чего-то огромного. Они находят дневник шахтёра с безумными записями о