После смерти отца Фиорелла Бьянки с сестрой Джанной приезжает в Мексику для брака по расчёту. Но её жених оказывается стариком, и она сбегает, оставшись одна в незнакомом городе без денег. Она находит работу, встречает женщину, которая становится ей почти другом. Та вскоре кончает с собой, оставив лишь письмо — разоблачительное, для Педро Анхелеса. Фиорелла хранит его, как случайный, горький сувенир. Потом тяжело заболевает Джанна. Нужны деньги на лечение, много денег. И вот тогда Фиорелла
В северной части Мексики, в пыльной пустыне, появляется человек по имени Джон Морган. Бывший солдат со шрамом. Он помогает деревне Санта-Сесилия защищаться от банды Эладио Герры. Учит мужчин ставить хитрые ловушки, копать ямы с кольями. Поправляет лопату в руках рыжего подростка Пабло: «Здесь глубже, иначе лошади перепрыгнут». Вечерами он чинит старый «Кольт», а вдова Элена в синем платье приносит ему еду. Священник Мигель спрашивает, зачем ему всё это, ведь он чужой. Но Морган молчит, лишь
Семнадцатилетний Карлос живёт на мексиканской окраине Ногалеса, по ту сторону забора от Америки. Его мир — это пыль, ржавые гаражи и больная сестра, для которой он крадёт антибиотики. Однажды он видит Эмили, девушку с той стороны, которая запускает в канал бумажные кораблики. Она ищет своего отца, пропавшего пограничника. В её рюкзаке — карта туннелей и старый компас. Они находят друг в друге шанс: он нуждается в её доступе к служебным записям, она — в его знании улиц. Обмен — лекарства на