Савва потерял всё, что у него было: дом, семью и привычный мир. Его деревню, когда-то защищённую белыми волками, захватили гиены, а сам мальчик чудом спасся в лесу. Там он встречает Ангу, последнего из белых волков, и узнаёт, что на далёкой горе живёт Волшебник, способный вернуть свободу его людям. Но гора окружена армией трёхголовой королевы обезьян Мамы ЖоЗи. К Савве и Анге присоединяются странные попутчики: пушистое существо Пусик, самоуверенный полубарон Фафл с королём комаров на плече и
Индия, 1960-е. Мафиози Шанкер подменяет своего новорождённого сына на сына великого певца Ашока, надеясь вырвать наследника из нищеты и криминала. Но судьба играет с ним злую шутку: Дхарам, выросший в бандитской среде, вопреки усилиям отца тянется к музыке. А Ранджит, окружённый с детства богатством и искусством, выбирает криминальную дорогу. Шанкер вновь пытается вмешаться и направить жизнь брошенного сына, но у второй стороны конфликта - у самой музыки и её влияния - есть свой план на обоих