Десятилетний мальчик из тихой деревни жил под защитой белых волков. Но волки исчезли. И пришли гиены. Савве удалось бежать в глушь леса, где он нашёл Ангу — последнего из великих стражей. Анга рассказал о Волшебнике, что живёт на далёкой горе. Только он мог помочь. Но путь к нему преграждала армия трёхглавой королевы обезьян, Мамы ЖоЗи. Так начался их опасный путь. К ним присоединились странные спутники. Пушистый, беззащитный Пусик. Фафл, скрывающий под маской франта своё заколдованное прошлое.
Сергей возвращается в Москву с гитарой и пустыми карманами. Его встречает друг Витя, и они начинают жизнь в съёмных углах, в ванной у таксиста. Днём Сергей играет в переходе, где его замечает Анна. Она грузчица, мечтающая о моде, они замерзают вместе в круглосуточных кафе. Через месяц Витя срывается, забрав последнее из репетиционной базы за долги. Сергей остаётся на ночь у Анны в общежитии, где свет нужно выключать после десяти. Он пишет песню про её родинку, а она сравнивает его с тем псом из