В 1931 году в итальянском городке Чивита юный Тони, сын бедного пианиста Женаро, влюблён в Марию, дочь богатого фашиста Джулиано. Их семьи разделяет старая вражда. Отец Марии намерен выдать её за знатного синьора Мартино. Тайно влюблённые строят планы побега в Бразилию, где, по слухам, можно начать всё с чистого листа. Но Женаро, узнав о замысле сына, проклинает его. Мария, сломленная давлением отца, отказывается от бегства. Разбитый Тони даёт клятву вернуться к ней богатым и признанным. Он
Мариана работает на фабрике в Сан-Паулу, её жизнь — это конвейер и сломанные иглы. Всё меняется с билетом на автобус до Рио, спрятанным в потрёпанном блокноте. Она уезжает, променяв уверенность на призрачный шанс. В Рио её ждёт тесная комната у тёти Лусии, пахнущая отбеливателем, и сосед Жуан с его гитарой и несбыточными обещаниями. Она поёт в баре на Лапе, но вместо денег получает расписки и пустые слова. Мечта о сцене быстро обрастает трещинами. Иллюзии рушатся в одно утро: тётя Лусия в
Она была медсестрой, привыкшей к запаху хлорки и чужим страданиям. Он — фотографом, который пришёл в её больницу за снимками. Рикардо показался ей странным, с дрожащими руками. Но он подарил ей фотографию: её силуэт в красном свете неона у окна морга. Так началось их странное сближение, вечера в его квартире над баром, где на стенах смотрели пустые глаза незнакомок. Потом она нашла письма из тюрьмы Карандиру и револьвер, завёрнутый в старую газету. Имя Энрике, его брата, стало первой трещиной.